1.董事會決議日期:108/08/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
廣越企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100.5%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款之資金需求
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:未確定
12.承銷或代銷機構:主辦承銷商凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:
本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司
15.簽證機構:不適用，不印製實體有價證券為之
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
17.賣回條件:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.買回條件:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:
一、為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，募集與
發行本次國內第一次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦
法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事
宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要
求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事
長或總經理得全權辦理修正或調整。
二、為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發
行事宜，授權董事長或總經理代表本公司簽署一切有關辦
理發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理
相關發行事宜。
三、本次國內第一次無擔保轉換公司債於主管機關申報生
效後，授權董事長或總經理另訂發行日，並向中華民國證
券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
四、本次發行如有未盡事宜，授權董事長或總經理全權處理之。